Отчёты продаж
Управленческая отчётность поверх CRM и внешних данных: недельные итоги, работа с агентствами и банками, история резервов и выгрузки для руководителей.
Задача
Руководителям требовалось получать показатели продаж не из нескольких разрозненных источников и ручных таблиц, а в одном понятном отчёте с возможностью провалиться в исходные сделки.
Моя роль
Проработка методики показателей, описание источников данных, логика восстановления истории резервов, постановка задач по интерфейсу и выгрузкам, проверка результатов на реальных сценариях.
Решение
Отчёт объединяет данные CRM с историей внешней системы, восстанавливает значимые события и формирует управленческие показатели по согласованным правилам. Для тяжёлых исторических расчётов используется предварительный ночной прогрев данных.
Что реализовано
- «Продажи — итоги недели» с прогнозами и резервами
- отчёт по продажам с агентствами
- отчёт по продажам с банками и формам оплаты
- история новых и окончательно снятых резервов
- кликабельные показатели с детализацией
- выгрузки PDF и Excel
- регламентированный предварительный расчёт исторических данных
Результат
Управленческие показатели собраны в одном интерфейсе и рассчитываются по формализованным правилам. Руководитель видит итоговую цифру и при необходимости сразу переходит к детализации, из которой она получена.
Кейс обезличен: внутренние данные, сотрудники и детали заказчика не публикуются без отдельного разрешения.